לוח משרד: הצעות, שיחות וסגירותבקרוב
הצעות למעקב, תיעוד שיחות, שיבוצים פתוחים
המסך הזה יעלה בקרוב. כך הוא יעבוד:
לוח משרד
לוח משרד (בתפריט, תחת ״ניהול לקוחות״) מרכז במסך אחד את מה שמנהל/ת משרד עושה ביום: לקוחות, הצעות, שיחות, סגירות ושיבוצים פתוחים.
המספרים למעלה
הצעות שמחכות לתשובה (וכמה צריכות שיחה), שיחות להיום, אירועים שנסגרו החודש מול החודש הקודם, ואירועים בלי תקליטן. לחיצה על מספר קופצת לחלק שלו.
הצעות למעקב
הצעות שנשלחו ועוד לא נענו. קודם אלה שמחכות שלושה ימים ומעלה או שעומדות לפוג. בכל שורה: הלקוח, הסכום, כמה זמן מחכה, ובלחיצה - חיוג, וואטסאפ או תיעוד שיחה.
שיחות
- תיעוד שיחה - עם מי דיברתם (מחפשים לקוח, או שם וטלפון של מישהו חדש), איך היה (דיברנו / לא ענו / השארתי הודעה / ביקשו שנחזור), ומה נאמר.
- לחזור אליהם? - מחר, בעוד 3 ימים, בעוד שבוע או תאריך אחר. נפתחת משימת שיחה על שמכם עם תזכורת באותו בוקר, והמספר לחיוג נשמר בה.
- ברשימה: השיחות שצריך לבצע (באיחור והיום קודם), ומתחת - השיחות האחרונות שתועדו.
השיחות מופיעות גם בדף הלקוח, בכרטיס שיחות.
שיבוצים פתוחים, סגירות ושאלונים
- שיבוצים פתוחים - אירועים ב-90 הימים הקרובים בלי תקליטן, שמחכים לאישור, או שהתקליטן אמר שלא יכול. קישור ליומני התקליטנים.
- סגירות אחרונות - אירועים שנפתחו ב-30 הימים האחרונים, וההשוואה לחודש הקודם.
- שאלונים לזוגות - אירועים בחודשיים הקרובים בלי שאלון, שהזוג לא פתח, או שהוא באמצע - עם הטלפון של הזוג.
- לקוחות - עם אירוע בשבועיים הקרובים, ולקוחות שנוספו לאחרונה.
טיפ: לוח המשרד פתוח למי שרואה את כל היומן ועובד עם לקוחות או הצעות. כל חלק מופיע רק למי שמורשה לתחום שלו.
לא מצאתם תשובה?
פתחו פנייה - עם צילום המסך - והצוות שלנו יחזור אליכם.